1月9日，深圳地方金融局（簡稱“深圳金融局”）正式發文宣佈，將加快推進深圳國際財富管理中心建設。

按照規劃，到2025年，深圳將實現銀行、證券、保險、基金、信託等財富管理總規模達30萬億元以上，吸引培育具有較強影響力的財富管理機構不少於100家，註冊的合格境外有限合夥人（QFLP）、合格境內投資者境外投資（QDIE）、外商獨資私募證券投資機構（WFOE PFM）試點機構不少於300家。

事實上，深圳對於建設國際財富管理中心的雄心由來已久。早在2021年10月，深圳金融局就曾招標開展“深圳建設國際財富管理中心路徑研究專案”，以期為深圳建設國際財富管理中心提供有益參考路徑。2022年10月，深圳金融局還特意召開聽證會，就《關於加快建設國際財富管理中心的意見（徵求意見稿）》聽取社會各界意見和建議。

30萬億財富管理目標

2022年1月，深圳在金融業“十四五”規劃中明確了“一區四中心”的戰略目標：在打造金融安全區的前提下，著力打造全球創新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續金融中心、國際財富管理中心。

此次《關於加快建設國際財富管理中心的意見》（簡稱“《意見》”）強調，深圳計畫打造要素集聚、業態齊備、開放融合的現代化財富管理生態圈，財富管理行業規模、創新能力、開放水準、影響力競爭力達到國際領先水準。預計到2025年，銀行、證券、保險、基金、信託等財富管理總規模達30萬億元以上。

根據2022年1月發佈的深圳市金融業高質量發展“十四五”規劃，2020年深圳財富管理總規模僅20萬億元，其中證券業經營機構管理資產規模僅13萬億元。而預計到2025年，這組數字將增長至30萬億元、20萬億元。

此外，深圳還計畫吸引培育具有較強影響力的財富管理機構不少於100家，註冊的合格境外有限合夥人（QFLP）、合格境內投資者境外投資（QDIE）、外商獨資私募證券投資機構（WFOE PFM）試點機構不少於300家。

事實上，財富管理行業是深圳金融業近年來增長最為迅速的領域之一。截至2022年底，深圳銀行、證券、保險、基金（含私募）、期貨等各類財富管理機構資產管理規模達到26.6萬億元，占全國約1/5。歐洲知名投資雜誌《歐洲養老金與投資》最新發佈的“2022全球資管500強”榜單中，中國資管機構有30家上榜，深圳有8家，數量上僅次於上海的10家、高於北京的7家。

四大維度打造國際財管高地

在政策導向方面，此次《意見》強調“四個突出”，包括突出“國際領先”的高端定位，突出健全財富管理完整生態體系，突出財富管理行業創新和數字化轉型，以及突出深港財富管理合作和市場對外開放。

具體而言，《意見》共有25條，其中主體部分從四個方面提出了20條具體意見:

一是促進財富管理機構集聚，完善財富管理產業體系。支持各類金融機構及子公司在深圳落戶發展財富管理業務，並對符合條件的落戶財富管理機構給予獎勵。按照2022年4月發佈的《深圳市支持金融企業發展的若干措施》，符合條件的落戶財富管理機構最高可獲得5000萬元獎勵。

同時，促進私募基金、私募證券集聚發展，支持大中型科技企業設立企業風險投資基金（CVC基金），支持設立市場化私募股權投資二級市場基金（S基金），促進第三方財富管理機構規範發展，支持信用評級、資信服務、不動產專案運營管理等專業服務機構加快發展。

二是支持財富管理行業創新，加快財富管理數位化轉型。鼓勵財富管理機構開發ESG基金和REITs等創新產品。支持養老金融創新發展，鼓勵各類財富管理機構開發養老理財產品、養老目標基金等養老金融產品。充分利用綜合改革試點等探索推進信託財產登記制度建設，推動信託財產非交易過戶試點。

按照“一產業集群、一專項基金”要求完善政府引導基金佈局，撬動更多創投資本和社會財富流向深圳市“20+8”戰略性新興產業集群和未來產業。支持財富管理機構數位化轉型，推進智能投顧行業的標準化建設,合規提供“一站式”資產配置解決方案。

三是加強深港財富管理合作，擴大財富管理市場開放。支持深圳財富管理機構深入參與“跨境理財通”業務試點，推動基礎設施建設領域不動產投資基金（REITs）等投資產品納入“深港通”互聯互通投資標的。

支持符合條件的香港家族辦公室，在深圳註冊成立專業機構申請金融產品銷售、基金投資顧問等業務牌照，或申請登記為私募基金管理人，合法依規拓展內地市場。並鼓勵深圳財富管理機構在香港及國際以新設機構、兼併收購、戰略入股等方式提升服務境外投資者及全球資產配置的能力。

四是優化財富管理營商環境，營造行業良好發展生態。支持前海深港國際金融城、香蜜湖新金融中心、紅嶺新興金融產業帶、深圳灣科技金融核心區高品質規劃建設財富管理集聚區，形成各有側重、互補發展格局，推動全市域財富管理行業協調發展。

建設跨業態的財富管理行業協會，鼓勵開展行業合規建設、標準制度制定、行業人才培訓、財富管理產品評級、金融消費者權益保護等公共活動。推進高端金融智庫體系建設，舉辦財富管理行業高端國際論壇。

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