近日，研究機構德勤發布了《家族辦公室洞察系列-全球版》。該報告重點介紹2024年家族辦公室（以下簡稱為“家辦”）在投資、風險管理、人才招聘、繼承規劃等十大領域的關鍵趨勢。據悉，該機構在2023年的9月至12月期間對來自全球的354個單一家辦進行了調查。這些家辦平均管理資產規模為20億美元，相關家族的平均財富為38億美元。以下為該調查報告所展示的2024年全球家族辦公室發展的10大趨勢：面對經濟和地緣政治的不確定性，家辦依舊保持樂觀。
70%的家辦預計其管理資產將在2024年增長，79%的家辦預計家族總財富將增加。隨著通脹放緩和經濟增長穩定，國際貨幣基金組織預測2024年全球經濟將實現“軟著陸”，為家辦抵禦經濟逆風提供了保障。家辦將維持長期且靈活的投資方式，憑借耐心資本和現金儲備，在經濟波動中抓住機會。
家辦將衰退、地緣政治和通貨膨脹列為2024年三大市場風險。
70%的家辦視全球衰退為主要風險，62%的家辦關註地緣政治，41%的家辦擔憂通脹。家辦計劃通過新的投資機會和投資組合多元化來管理風險，53%的家辦將進一步實現投資組合多元化，33%的家辦采取緩解通脹的策略。私募股權已超過公募股權，成為家辦投資的頭號資產類別。
盡管2023年私募股權交易量有所疲軟，但家辦的私募股權投資占比仍保持在30%。家辦更傾向於直接投資，2023年直接投資占比從2021年的13%升至17%。較大的家辦仍偏好私募股權基金，因其管理資產規模增長，但員工數量較少，不足以管理直接投資機會。目前，家辦的平均投資組合中有43%致力於北美地區的投資，20%致力於亞太地區的投資，大約五分之一的家辦計劃今年增加在這些地區的投資。目前，全球46%的家辦從事可持續投資，高於2021年的42%。其中歐洲家辦參與可持續發展的數量從45%上升到57%。
盡管北美家辦的可持續投資數量從2021年的34%下降到如今的26%，但歐洲和亞太地區的家辦對其前景更加樂觀。隨著家辦資產管理規模的增長，40%的家辦計劃在2024年增加員工。
調研顯示，每個家辦平均管理著20億美元的資產管理規模，但只雇傭15名員工。
超過三分之一（34%）的家辦，今年正在尋求更多地依賴第三方服務提供商，以擴大其計劃並獲得更多的專業知識。34%的家辦預計2024年對第三方服務的依賴程度會增加，高於2021年的25%。近一半（43%）的家辦今年正在制定或推出技術戰略。
近五分之一 (17%) 的人認為技術投資不足是家辦的核心風險，而近四分之三的人承認，他們在運營現代企業所需的運營技術方面沒有認知（34%）或只是適度了解（38%）。值得註意的是，家辦領域的技術解決方案現已覆蓋前臺、中臺和後臺的廣泛領域，涵蓋投資、稅務和財富報告、客戶管理、數據管理、財務、安全協議等。43%的家辦在過去12-24個月內經歷過網絡攻擊，其中25%經歷過3次或以上攻擊。
盡管31%的家辦沒有制定網絡安全策略，但43%的家辦表示他們有策略但還可以更好。22%的家辦將網絡攻擊視為2024年的核心風險，現在是采取「先發制人」行動的時候了。我們目前正處於一個重大的代際過渡階段，41%的家庭預計將在未來10年內進行繼承，這意味著幾代人之間將轉移數萬億美元的財富。繼承計劃已成為今年家辦的首要任務。
盡管如此，41%的家庭目前還沒有一個合適的繼承計劃。全球近四分之一的受訪者 (24%) 將其家族對繼任準備不足視為家辦的首要風險，43%的受訪者將繼任計劃作為2024年的首要戰略重點。
調研顯示，家族下一代成員目前占據著46%的家辦董事會和30%的家族委員會的席位，26%的家辦的首席執行官是下一代成員。
然而，近三分之一的受訪者表示，家族下一代成員尚未為繼承家辦做好準備（30%）或沒有資格接管（28%）。因此，31%的家辦表示2024年「家族下一代成員」的核心優先事項是接受指導/培訓。
